Panel jest najprzydatniejszy wtedy, gdy widać go w chwili podejmowania decyzji.
Kierownik sprzedaży podejmuje decyzję o lejku sprzedaży. Panel pomaga, jeśli jest osadzony w CRM, w którym kierownik pracuje. Pomaga, jeśli jest dodany do zakładek i otwiera się w dwie sekundy. Pomaga, jeśli kierownik dostaje go e-mailem i co poniedziałek widzi aktualną metrykę.
Osadzenie panelu oznacza umieszczenie go tam, gdzie użytkownik już pracuje. Udostępnienie panelu oznacza wysłanie go do użytkownika.
Oba sposoby zmniejszają tarcie. Metryka trafia do osoby, która podejmuje decyzję. Nie trzeba przełączać się między narzędziami.
Osadzanie paneli
Osadzanie w CRM
Panel sprzedaży osadzony w CRM. Kierownik sprzedaży otwiera CRM i widzi panel na pasku bocznym. Bez zmiany kontekstu.
Osadzanie w produkcie
Panel produktowy osadzony w wewnętrznym narzędziu administracyjnym. Product manager przegląda dane użytkownika. Obok profilu widzi panel z wykorzystaniem funkcji. Kontekst jest trafny.
Osadzanie w narzędziu do komunikacji
Panel osadzony w komunikatorze zespołowym. Codzienna wiadomość pokazuje przychód. Zespół nie musi otwierać narzędzia do paneli. Metrykę widzi w komunikatorze.
Osadzanie w e-mailu
Metryki z panelu wysyłane e-mailem do interesariuszy. E-mail pokazuje przychód, konwersję i rezygnacje. Wystarczy otworzyć wiadomość, nie trzeba ładować panelu.
Efekt
Osadzanie zmniejsza tarcie. Użytkownik widzi metrykę w narzędziu, z którego już korzysta. Bez dodatkowych kliknięć i przełączania kontekstu.
Udostępnianie paneli
Raporty e-mailem
Panel jest wysyłany e-mailem co tydzień lub codziennie. Odbiorca czyta wiadomość i widzi metrykę.
Alerty w komunikatorze
Metryka z panelu trafia do komunikatora, gdy się zmieni. Alert: przychód spadł. Jest o trzy procent poniżej celu. Sprawdź, co się stało.
Integracja przez API
Zewnętrzny system pobiera metrykę z panelu. Przykład: nagłówek strony pokazuje, że obsłużono pięć tysięcy klientów. Ta liczba pochodzi z panelu klientów przez API.
Panele publiczne
Panel ma publiczny adres URL. Każdy, kto ma link, może go obejrzeć. Logowanie nie jest potrzebne. To przydatne w panelach dla interesariuszy (inwestorzy, metryki dla klientów).
Subskrypcja panelu
Użytkownik subskrybuje panel. Dostaje powiadomienie, gdy metryka się zmieni. Powiadomienie: współczynnik konwersji spadł poniżej dwóch procent. Sprawdź, co się stało.
Przykład z życia: osadzanie paneli w całej organizacji
Zespół sprzedaży
Panel osadzony w CRM. Kierownik sprzedaży otwiera CRM, a pasek boczny pokazuje panel lejka sprzedaży. Lejek według etapów, realizacja planu, prognoza. Nie trzeba przechodzić do narzędzia do paneli. Wszystkie informacje są w CRM.
Zespół marketingu
Panel osadzony w e-mailu. Co poniedziałek o 6 rano przychodzi wiadomość z metrykami z poprzedniego tygodnia. Ruch, konwersje, koszt pozyskania, ROAS. Zespół czyta ją przy kawie. Ma pełny obraz przed nowym tygodniem.
Zarząd
Panel osadzony w komunikatorze. Codziennie o 8 rano wiadomość pokazuje: przychód (pięćset tysięcy), rezygnacje (dwa procent), nowi klienci (dwudziestu), przychód z rozszerzeń (jeden i dwie dziesiąte tysiąca). Prezes czyta wiadomość. Jedną wiadomością poznaje kondycję firmy.
Zespół produktu
Panel osadzony w wewnętrznym narzędziu. Product manager przegląda opinie użytkowników. Narzędzie pokazuje, jak dany użytkownik korzysta z funkcji. Panel na pasku bocznym pokazuje: wykorzystanie funkcji w całej firmie (czterdzieści procent), wykorzystanie w tym segmencie użytkowników (trzydzieści procent). Product manager widzi kontekst użytkownika i kontekst całej firmy. Podejmuje decyzję.
Zespół operacyjny
Panel jako publiczny adres URL. Strona statusu pokazuje dostępność (99,95 procent) i czas odpowiedzi (150 ms). Klienci mogą sprawdzić stan systemu bez logowania. Publicznie widać, że system działa sprawnie.
Zespół obsługi klienta
Alerty z panelu w komunikatorze. Gdy zadowolenie klientów spada poniżej celu, uruchamia się alert w komunikatorze. Lider obsługi od razu sprawdza przyczynę. Alert chroni przed cichym spadkiem jakości.
Efekt
Dzięki osadzaniu i udostępnianiu paneli metryki trafiają do osób decyzyjnych tam, gdzie one są. Bez tarcia. Bez dodatkowego narzędzia do otwierania. Decyzje zapadają szybciej i opierają się na lepszych informacjach.
Dobre praktyki osadzania i udostępniania
Upraszczaj osadzone panele
Osadzony panel powinien być prostszy niż pełny panel. Pokaż tylko trzy do pięciu metryk. Każda dodatkowa to bałagan w osadzonym widoku.
Szanuj kontekst
E-mail powinien dać się przeczytać w programie pocztowym (nie jako zrzut ekranu, który trzeba powiększać). Wiadomość w komunikatorze powinna mieścić się w jego formacie. Osadzona metryka powinna pasować do miejsca, w którym się pojawia.
Szanuj częstotliwość
Codzienny e-mail to za dużo (przeciążenie). Tygodniowy sprawdza się dobrze. Alerty w czasie rzeczywistym powinny być rzadkie (oparte na progach, a nie na każdej zmianie).
Chroń wrażliwe dane
Nie udostępniaj paneli z wynagrodzeniami. Nie udostępniaj danych dotyczących konkretnych klientów. Udostępniaj tylko metryki, które mogą być publiczne.
Najczęściej zadawane pytania
Jak często udostępniać panele e-mailem?
Standardem jest raz w tygodniu. Codziennie to za dużo (przytłoczenie). Raz w miesiącu to zbyt rzadko (pod koniec miesiąca dane są już nieaktualne). Tygodniowe e-maile trafiają do skrzynki w poniedziałek rano, a interesariusz czyta je podczas planowania tygodnia. Alerty kryzysowe (gdy coś poszło bardzo źle) wysyłaj od razu. Dla rutynowych metryk dobry jest rytm tygodniowy. Przetestuj to jednak z odbiorcami. Jeśli co tydzień to za często, przejdź na co dwa tygodnie. Z kreatorem stron WEMASY możesz to ustawić bezpośrednio na swojej stronie.
Czy osadzone panele powinny odświeżać się automatycznie, czy być statycznymi zrzutami?
Lepsze jest automatyczne odświeżanie. Osadzony panel powinien pokazywać aktualne dane, a nie zrzut z rana. Jeśli odświeżanie powoduje opóźnienia, użyj zrzutu. Opóźnienie jest gorsze niż lekko nieaktualne dane. Test: jeśli odświeżenie trwa dłużej niż pięć sekund, użyj statycznego zrzutu (odświeżaj co godzinę zamiast co minutę). Zrównoważ aktualność i wydajność.
Jak sprawić, by osadzone panele nie spowalniały systemu gospodarza?
Ładuj panel jako iframe. System gospodarza nie jest obciążany ładowaniem panelu. Panel ładuje się niezależnie. Jeśli panel działa wolno, wolny jest tylko osadzony widok, a nie system gospodarza. Izolacja w iframe to najlepsza praktyka pod względem wydajności. Alternatywa: zapisz panel w pamięci podręcznej i odświeżaj go co godzinę zamiast w czasie rzeczywistym.
Czy osadzone panele powinny pokazywać szczegóły, czy tylko główną metrykę?
Tylko główną metrykę w e-mailu i komunikatorze (nie ma miejsca na szczegóły). Szczegóły w panelach osadzonych w narzędziach (więcej miejsca, użytkownik może badać dane). Dopasuj format osadzenia do możliwości interakcji. Panel osadzony w e-mailu pokazuje najwyżej trzy metryki. Panel osadzony w narzędziu może pokazać dziesięć metryk ze szczegółami.
Jak uniknąć zmęczenia panelami przy zbyt wielu automatycznych udostępnieniach?
Ogranicz się do trzech paneli na osobę. Zbyt wiele e-maili, wiadomości w komunikatorze i alertów prowadzi do ignorowania. Pozwól użytkownikowi wybrać, które panele subskrybuje. Zmęczenie alertami niszczy ich użyteczność. Zacznij od jednego kluczowego panelu. Dodawaj kolejne tylko na prośbę. Zapytaj użytkowników, z których paneli naprawdę korzystają. Resztę usuń.
Czy pokazywać użytkownikom źródło panelu i czas odświeżenia?
Tak, dla przejrzystości. E-mail powinien pokazywać: Dane na godzinę 6 rano dzisiaj albo Ostatnia aktualizacja dwie minuty temu. Użytkownik powinien wiedzieć, jak świeże są dane. To buduje przejrzystość. Pokazuje, że panel jest utrzymywany. Zapobiega też nieporozumieniom: użytkownik widzi nieaktualną liczbę i chce wiedzieć dlaczego. Czas odświeżenia to wyjaśnia.